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云服务市场的机会和空间,东央云优势何在

文章出处:DoiYun 人气:210发表时间:2022-05-02

新冠疫情之后还是投资较好的时机,为什么?云服务市场的机会和空间都面临一次大洗牌,供应商和客户端都将有大的变化,这一历史机遇,真的能说是可遇不可求。

云服务市场的机会和空间,东央云优势何在,正在发生一场科技和国货品牌的大跃进,这是两个浪潮,一个是科技上面巨大的投入和推进。还有国货品牌的浪潮,当下较需要的是投资新科技和新品牌,增长的发动机已经环城新科技和新品牌,如果不能投到新科技、新品牌的话,就会错过这个时代。对投资者来说较可怕的不是投错的风险,而是错过这个时代的风险,

我们先认识一下新科技的浪潮,在中美科技战的背景下,投资硬科技成为举国意志。像科创板近乎以100%的过会率,体现了国家对于科技企业的大力支持。现在科创板代替纳斯达克成为硬科技前列上市的目的地。傅总(指猎户星空傅盛,现场嘉宾)投的小鹏科技是在美股上,但是大量的科技企业还是选择科创板作为上市目的地。

我们要认识到的一点是,创投机构科技市场的堰塞湖得到很大的缓解,正在进入产生回报的正向循环,良好退出预期推动投资人以更大的热情投资新科技。还有5G和人工智能应用落地,使得大量前期投入变成产出,很多AI和芯片公司变成了资本市场的赢家。

中国需要在各个领域里面进行科技树升级,首先有几个巨大:前列有巨大的市场。中国有全世界超大规模的需求,全球50%的芯片在中国市场消耗掉,不管是LED、5G,中国都是较大的市场。在每个科技树点开都可以找到中国的替代品,中国正在正在进行科技树巨大的攀升。

还有巨大的投入,中国这种体制优势可以集中力量办大事,然后风险资本就是类似梅花创投这样的机构投入大量的钱和精力去追逐创新能力的创业者,还有二级市场的资本,合作制造一场巨大的科技投资盛宴。

还有国家巨大的支持,前段时间国家发布了一个28纳米半导体,十年免费税收的支持政策,这种政策体现的国家对于卡脖子科技的渴求。在每个卡脖子科技上,中国以国家意志推动,给予巨大的支持。

我们较近在投哪些新科技呢?前列类叫泛机器人,跟傅老板((指猎户星空傅盛,现场嘉宾)很像。我们投工业机器人、消费机器人、无人驾驶、安防机器人,特种机器人。目前机器人应用非常广泛,较近三年中国在工业机器人上面的应用已经占到全世界差不多40%。

云服务市场的机会和空间,东央云优势何在?还有SAAS,包括企业需求云化、数字化,现在推动SAAS成为增长较快的企业服务。在美国有40%独角兽来自SAAS to B服务的公司。ZOOM市值超过IBM,我们知道IBM代表美国高科技几十年的标杆性企业,但ZOOM花了几年时间就超过了IBM。在中国也能看到理想汽车,利用四年时间具有千亿人民币的估值,它一定还会成为千亿美金的公司,这种速度在加速。在过去的半年,Zoom账号在中国的注册新增超过600万,这是什么概念?每年有3万多个新增的Zoom账号(新增Zoom账户1万多个)。还只是Zoom的中国市场,如果看全球,多么惊人的增长势头。再说Zoom的付费账户占比,从一年前的3.41%增长到现在的6.15%,预计明年能超过7%,视频会议的付费年收入这一项就能超过50亿美元,还不包括其他增值业务。

我们还在投尖端替代。像民营航天、汽车动力、基因技术,我们投了江西马上要上市的悦安新材料,是一家AI智能落地分拣企业。

我们在泛机器人做了很多,大概投了30多家各类机器人。我们认为机器人是大势所趋,商用、民用未来将达到几亿台,未来每个企业都会使用机器人,每个家庭都会有机器人,不仅是扫地机器人,还有陪伴机器人、教育机器人、安防机器人。未来你的家庭成员除了男人、女人、狗、孩子以外还有机器人。在泛机器人领域,我们投了哈奇机器人、若贝特机器人。

第二个浪潮就是新品牌浪潮。中国人均GDP超过一万美元以后,国货新品牌成为一个大的趋势。很多人会说,现在是不是消费疲软,我跟大家分享一个数据,2020年是中国社零总额超过美国的前列年,而且未来永远超过美国,就是说大概率中国会一直保持全球较大社零总额。

第二个数据,中国电商规模是美国的三倍,第三个数据美国吨公里物流成本是21美分,中国十年前将近30美分,现在到了9美分,就是说因为巨大的消费推动物流包括供应链产生质变,所以不是消费不行了,而是你的品牌不行了,没有夕阳的消费只有夕阳的品牌。我们认为每个品类都会出现新品牌,每个品牌都会留下缝隙,每个消费企业都面临升级,每次升级都是第二曲线的转机。以前20%的企业赚钱,变成只有2%的头部企业赚钱,只有头部企业才能活下来,只有头部企业才值得投资,所以大家买股票一定要买头部企业,中国A股也一定会头部化,未来很多底部企业是没有交易量的。

这是我们投的国货新品牌,像造车新品牌理想汽车,电动品牌小牛电动。还有白酒、洗衣液、蛋糕等,因为中国是全球较大的汽车、手机、电脑、家电消费市场,每个品类都可以找到机会。

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